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——华尔街研报

大盘走势与点评

昨天是海军节，盘中军工板块曾有异动。但是有个消息传了一天，即这个世界上最有权势的胖子···，貌似出事了。不知真假，也不知什么时候会出来确切的消息。那么昨天军工的异动···恰逢今日是周五，所以还是谨慎一点好。

此外，昨日尾盘省广集团跳水，所以今天开盘大家需要盯着他。如果没有出现修复，那么就需要谨慎加谨慎了。

技术上，上证指数、深城指数、创业板指数在60分钟级别上全部背离。在我的体系里，绝对是减仓信号。

另，说下周末课程的事，周末不清楚是否会安排推文，如果没有，则会在周末发一篇教学文章，应该是讲K线。如果安排了推文，则会在周一的文章中补发。

关于推文，请大家理解一下；关于教学，大家可以期待一下。

今日研报精选今日研

一、依旧是涨价概念

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近日中国能源网报道，受疫情影响，风电叶片芯材原材料供应紧张，并开启涨价潮。

1、什么是叶片芯材

叶片芯材（结构泡沫）是风电叶片的关键材料，在叶片的前缘、后缘以及腹板等部位，一般采用夹层结构来增加结构刚度，防止局部失稳、提高整个叶片的抗载荷能力。其中叶片最常用的两种芯材是PVC泡沫和巴沙轻木，其中PVC泡沫应用于叶片蒙皮和腹板、巴沙轻木应用于叶根部位。

2、芯材供应紧张的原因。

1）巴沙轻木：巴沙轻木是世界上最轻的树木，每立方米仅重公斤，一个成年人可以抬起约等于自身体积8倍以上的轻木。其主要盛产于南美洲的厄瓜多尔，全球90%以上的轻木都是来自于厄瓜多尔。

年我国新增风电装机26.7GW，则约对应台风机，而对应的巴沙轻木的使用量大约在12万立方米左右。在涨价之前，每立方米价格在元左右，目前每立方米单价已经升到到00元。

涨价的原因自然是受疫情影响，厄瓜多尔是拉美地区新冠确诊病例增长较快的国家之一，总统莫雷诺于3月16日宣布全国进入为期60天的紧急状态应对疫情，即紧急状态将延续到5月中旬。下图为厄瓜多尔每日新增确诊人数图。

2）PVC泡沫：PVC泡沫不等于PVC，PVC是PVC泡沫的原材料之一，除了PVC之外，PVC泡沫还需要其他的原材料比如发泡剂、交联剂等塑料助剂等，经过投料、共混、模压、后处理、模压等复杂的工序制成。

PVC泡沫板的两大供应商分别是瑞典的戴铂DIAB公司和意大利的Maricell公司，而且戴铂在意大利拥有一家主力工厂，因此PVC泡沫原板的供应高度依赖意大利。虽然国内也有不少PVC泡沫工厂，比如瑞典的DIAB戴铂公司在昆山和张家港都有工厂，但是这些工厂只是从事后加工的环节，在原板方面，国内基本不具备相应的制造能力。

意大利是本次疫情中最惨的欧洲国家，没有之一。自3月9日起开始实行“全国封锁”至今，意大利政府将从5月4日开始逐步解除“全国封锁”，进入“第二阶段”，但封锁解除将是逐步的，而不是一次性全部解除。因此PVC泡沫的产能不可能一下子恢复至原先水平。

3、总结：由于芯材原材料供应紧张，风能叶片持续供应紧张，且受到疫情扩散的影响，海外的TPI、LM等叶片厂商大量减产，或将带来海外供应链整体向国内迁移的情况，国内叶片厂商的将迎来发展契机。

标的：中材科技，，全资子公司中材叶片是国内风电叶片龙头，具备年产8.3GW风电叶片产能。止损：11.9

天顺风能，，风塔制造领域全球龙头之一，风电全生命周期系列产品和解决方案供应商。止损：5.5。

二、简单说几个标的

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1、东华能源，，医疗无纺布专用料最大生产企业，无纺布价格再暴涨，最重要原料聚丙烯价差从元/吨涨到元/吨。止损：9.3.

2、克来机电，，是汽车电子自动化装备领域稀缺标的，年扣非利润实现50%以上增长,现金流同比增加近20倍。一季度在疫情影响下，净利润仍实现20%的增长。30.5附近可以买入，止损：30。

三、之前个股跟踪

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