一、SAP报告称，印度虾产量下降了20%

往往获取准确生产数据，总是具有有一定困难的。在印度，有两个部门可以提供国家级的虾产量数据:一个是海产品出口开发署(MPEDA)；另一个是SAP。SAP刚刚发布了《年调查报告》(cropreview)，该报告对印度虾产业进行了广泛的调查和讨论。

图1：SAP从年到年的产量预测

SAP对年和年的产量预测表明，年，奥里萨邦和西孟加拉邦的产量分别下降了25%和40%。因为通常这两个州的养殖户集中投苗是从2月中旬开始，但年由于封锁和虾苗短缺，一些养殖户只能在5月甚至6月投放虾苗。这样导致大多数养殖户只能养殖一造虾。但根据现有的数据分析，奥里萨邦和西孟加拉邦产量下降只是短暂的;随着两州养殖面积的不断扩大，我们有足够的理由相信，未来几年两州的产量将会增加。

SAP报告称，在安得拉邦，产量下降了10-20%。该州北部地区的产量下降主要发生在年上半年，当时封锁造成的恐慌和虾苗中断供应是减产的主要原因。年，养殖户都在与疾病作斗争，但下半年他们调整了自己的测量，使得该邦北部的产量大幅提高，甚至可能超过年同期。在南部地区(贡图尔到内洛尔)，产量实际上有所增加。该地区尽管受到疫情的干扰，但由于年第一季的降雨有所改善，使得虾产量优于年。

虽然我对SAP提供的大部分数据并不感到惊讶，但古吉拉特邦的数据却出人意料。SAP报告称，其产量从年的5.5万吨开始大幅下降，年降至4.5万吨，然后在年进一步降至仅2.3万吨。根据SAP的分析,古吉拉特邦的产量下降归咎于气候条件和虾苗短缺。但主要责任是在过去的十年中,当地无序发展养虾业，导致出现了各种生产的问题。然而，古吉拉特邦经常被认为是印度未来虾产量的最大贡献者。在全球水产养殖虾联盟会议上,印度海鲜出口商协会秘书长(SEAI)表示，到年,印度古吉拉特邦可以提供多达吨虾。因此，如果SAP的数据正确,未来古吉拉特邦虾产量增幅的根据，是什么?

二、出口量下降14%：印度虾，在中国市场受到冲击，在美国市场的份额被压缩

印度的虾出口在年受到了重大打击，降至57.5万吨，与年相比下降14%，与年相比下降7%。冷冻虾出口同比下降近17%，而虾的熟食品和增值产品出口同比增长37%。美国、中国和欧盟分别占印度出口的48%、17%和11%。

图2：印度虾出口量(-年）

在美国进口需求激增的情况下，印度虾对美国的出口下降了5%，至吨。这一出口下降主要是去壳虾(下降12%，即-吨)和带壳虾(下降9%，即-吨)。熟食虾和面包虾的出口分别增长了55%(即吨)和%(即吨)(见图3)。当然，印度成功增加了熟虾和增值产品的出口是件好事。但它在去壳虾和带壳虾上失去的市场份额，这让人十分担心。

图3：年、年，印度、印度尼西亚、厄瓜多尔冷冻温水虾出口量，以及美国进口总量

印度仍然是美国去壳虾的最大出口国，到年，印度去壳虾占美国进口总量的50%多一点。但是，年出口量同比下降了2万吨。厄瓜多尔年对美国的去壳虾出口增加了1.5万吨，占美国进口总量的36%，与年相比同比增长9%。

年，印度是最大的带壳虾的供应商，但到了年，它的市场份额被厄瓜多尔和印度尼西亚夺走。厄瓜多尔和印度都向美国供应了7.3万吨，而印尼提供了6.3万吨。特别是，美国大量进口虾，让印尼从中受益。另外，厄瓜多尔在年也成为美国最大的中型虾供应国，出口量同比增长64%。

印度虾对中国的出口下降，比对美国的出口下降，受到的打击更大。从年的近16万吨下降到年的略高于10万吨，降幅超过35%。这是由于疫情问题，以及政治问题，导致对中国的虾出口受到严重干扰。所以，我认为中国对印度虾的需求将以多快的速度恢复，仍有待观察。由于中国是印度最重要的虾市场，中国的复苏对印度年虾行业的前景至关重要。

三、LWE计算：养殖虾产量下降仅10%

反复核对SAP的数据,我们可以采用印度的出口数据，来计算一个LWE虾产量的估计(参见图4)。应用LWE比率提供给我的一个主要出口国的产量预估。结果显示，产量下降低于SAP的估计,但仍然到达下降10%的水平。但这种计算必须有所保留，因为LWE主要是基于多方假设。

图4：印度虾出口量基于LWE的预估

SAP的《年调查报告》中除了产量估算，还介绍了印度养殖户的一些关键趋势。其中有两点引起了我的注意：首先，与年相比，大多数地区的养殖密度下降到了20-40尾/㎡。只有安得拉邦、西孟加拉邦和泰米尔纳德邦南部地区的养殖密度为20-40尾/㎡至41-60尾/㎡。其次，SAP还发现养虾需要的总时间从天减少到了90天，很多养殖户一年能够养殖三到四造虾，这导致印度普遍存在小规格的虾。在整个印度，虾的大小主要是10-16克(每公斤61-尾)。然而，在特定地区，比如：西孟加拉邦和奥里萨邦的养殖户主要生产15-25克虾(每公斤41-60克)，而古吉拉特邦的养殖户生产25-33克虾(每公斤31-40克)。

图5：在安得拉邦，一家养虾场在收获虾

一位当地的消息人士称，在奥里萨邦和西孟加拉邦，由于养殖户普遍缺乏盈利能力，很难进行一场较长时间的养殖。特别是现在，养殖成本已经上涨，这对于印度虾行业，提出了更为苛刻的挑战。

一位出口商也表示，小规格虾主要销往中国市场和美国零售市场。但是由于中国市场需求的波动，依赖中国市场是非常危险的。如果今年美国的市场需求可以推动价格的上涨，可能会鼓励养殖户再次生产出大规格虾。

尽管有这些问题，我还是忍不住想知道，如果印度虾产业在未来几年保持这种状况，比如：保持更短的养殖周期和更小的规格的趋势，对印度虾产业的结构和动态将意味着什么？

四、对中国小规格虾的出口，可以改变印度虾业?

众所周知，在印度，Devi海鲜、Nekkant、Apex和Avanti等知名出口商，大约80%的出口都依赖美国市场，这些出口商主要出口的是大规格虾。然而，小型出口商，比如Growel、CPIndia和Sreeragam，则更侧重于向中国出口小规格的HLSO虾。对于这些专注于中国市场的出口商来说，它们往往缺乏定价权。而与专注美国市场的出口商相比，这种情况肯定要少得多。虽然Growel和CPIndia等出口商也参与了印度饲料行业的供应链，但加工和出口并不是他们的主要

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