导读：日本车企“三巨头”，对中国汽车的警醒

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在美国和德国的汽车工业形成“三巨头”之后，原本拥有许多汽车制造商的日本也开始组建“三巨头”。为什么会出现这种情况？对中国汽车市场的结构有何影响？未来“几巨头”会出现在中国市场吗？

受全球经济形势影响，全球汽车市场一片寒冷，结束了连续7年的上升趋势。年，全球汽车销量为万辆，首次下降，较年同期下降1.24％。

自去年年底以来，国际贸易争端和地区局势加剧，中国经济放缓的压力加大，导致全球汽车业大规模裁员。甚至奔驰，宝马，通用，福特...也无法幸免公司之间的合并，重组和联盟。合作加快。这给以出口和海外市场为主的日本汽车工业带来了深刻的变化和巨大的挑战。

铃木从中国撤出；日产汽车第二季度营业利润同比骤降70％，在全球范围内裁撤了12,名员工。一系列因素刺激了日本汽车工业。

K-Line认为，在美国和德国汽车工业形成“三巨头”之后，原本拥有许多汽车制造商的日本也正在形成“三巨头”趋势，这充分反映了该国的危机意识。这给中国的汽车工业带来了什么启示？中国已经有数百家汽车公司，并且正在涌现更多新的力量？如果它仍然如此之大和分散，什么时候才能建立汽车动力？

为什么许多日本汽车公司逐渐摆脱“三巨头”趋势？

众所周知，日本的汽车工业在过去的60年中发展迅速，到本世纪初，它已经非常发达。日本有10多家主要汽车制造商，例如丰田，日产，本田，斯巴鲁，马自达，三菱，五十铃，铃木和大发。

但是，这种情况正在被打破和重塑。年8月，丰田与马自达正式签署了资本合作合作协议。丰田收购了马自达5％的股份，马自达还将收购丰田的0.25％的股份以形成共同股权。年1月，两家公司宣布在美国建立新的合资工厂。

丰田和马自达的负责人表示，新工厂将共享一些用于生产车辆的零部件和供应商，但每个工厂都将负责技术问题的开发。该工厂预计将于年开始运营，年产能为,辆，其中丰田和马自达分别占50％。

随着丰田系列的扩展，铃木已开始讨论加入丰田和马自达成立的新公司，以开发纯电动汽车技术并与他们分享经验。此外，丰田的子公司日野汽车和与斯巴鲁建立资本合作关系的斯巴鲁也在讨论加入。

这表明丰田扩大了自己的势力范围，并从其在这一领域的优势中吸取了教训。铃木最擅长生产小型车，而马自达则在内燃机领域有一定积累。

不仅如此，作为“领导者”的丰田在集团管理，混合动力，电气化和氢燃料电池技术以及TNGA架构方面拥有非常强大的实力。对于铃木，马自达和斯巴鲁，它可以帮助他们提高竞争力。力。

同时，由于三菱汽车因欺诈丑闻而被日产汽车合并，以及独立技术的本田汽车公司，日本汽车“三巨头”的原型现已出现。

举行团体保暖也是大势所趋

AutoK-line认为，推动汽车行业发生重大变化的主要因素是技术创新，成本和市场竞争压力。日本汽车公司这次的“拥抱温暖”也是大势所趋。

马自达在财年的业绩报告显示其营业利润，净利润，利润率和销量均出现不同程度的下降。马自达将此问题归咎于全球销售下降，营销费用增加，外汇损失以及美国零售网络的改革，投资成本不断增加。

在财年（年4月至年3月），马自达的全球新车销量达到15.61百万辆，同比下降4％。在业绩方面，其净利润下降了43％，为.8亿日元（约合人民币39.3亿元）。

今年11月1日，马自达第二季度财务报告数据显示，该公司第二季度营业利润为亿日元（约合1.亿美元），扭转了去年同期的亏损状况。在第二财季，该公司的净收入增长了两倍多，达到亿日元（约合万美元）。然而，尽管如此，该公司仍预计其全年营业利润将下降27％，净利润将下降32％。

马自达表示，汇率恶化和销售低于预期正在蚕食利润。该公司预测，本财年其全球销量将下降1％，至万辆，包括美国在内的所有全球市场的销量都将下降。

此外，铃木汽车第二季度业绩报告显示，由于日本国内产量下降以及印度市场销售疲软，该公司的营业利润下降了32％，至亿日元（约合5.14亿美元）。

从全球范围来看，铃木第二财季的销量为,辆，与去年同期相比下降了约20％。该公司目前预计今年全球年销量为万辆，比先前的预测下降15％。

去年9月，铃木宣布由于持续疲软的表现，它已完全退出中国市场。年，铃木完全退出了北美市场。目前，铃木将所有业务重点押在印度市场上。

由此可见，马自达和铃木依靠丰田取暖，可以有效抵御汽车市场的寒冬，并在这一汽车市场改革中站稳脚跟。

丰田汽车第二季度财务报告显示，从年7月至年9月，丰田的营业利润达到亿日元（约合.5亿人民币），同比增长14％；总收入为7.64万亿日元（约合人民币.5亿元）。人民币.5亿元），同比增长4.5％;净利润同比增长1.2％至5,亿日元。

丰田首席运营官肯·肯在宣布业绩时表示，该公司通过有针对性的激励措施，转向交叉和轻型卡车产品组合以及更严格的成本控制，提高了盈利能力。

然而，年，丰田集团的净利润同比下降24.5％至28亿日元（约合1亿元人民币）。

笔者认为，通过丰田与其他汽车公司之间的喧嚣，取得了规模效应，从而发挥了节约成本，技术互补，研发水平提高的优势。日本汽车工业更加精致和强大。

浓度不断增加，淘汰人数增加了吗？

通过回顾日本，德国和美国等发达国家汽车市场的发展趋势，汽车K线认为，经过近20年的快速发展，中国的汽车产业规模巨大但并不强劲，尤其是在最近在过去30年中从未遇到过的30年市场下滑。企业面临更大的挑战。

那么，中国汽车工业目前的格局是什么？行业集中度模型将如何影响汽车公司的未来？最后，中国汽车行业将形成多少汽车巨头？

年，中国汽车销量为万辆，连续10年位居世界第一。中国汽车工业协会的最新数据显示，今年1月至10月，中国重点企业集团的市场集中度高于同期。

汽车销售量排名前十位的企业集团汽车销量为.5万辆，比上年同期下降8.5％，比行业增速高1.2个百分点。前十大汽车公司的市场集中度达到90.1％，比去年同期高1.2个百分点。

年，中国有多达60家当地汽车制造商。进入年，中国自有品牌汽车的销量已连续几个月下降，其市场份额已跌破40％的红线。截至10月，中国品牌乘用车市场份额为39.9％。与之前近50％的市场份额相比，中国本地公司现在面临巨大的挑战和生存压力。

根据上市汽车公司的财务报告，上汽，长安汽车，广汽集团，东风汽车等许多汽车公司的净利润在前三季度均下降。

作为国内最大的汽车集团，上汽集团1-9月总营业收入为.45亿元，同比下降13.25％；实现净利润.93亿元，同比下降24.86％。

与上汽一样，长安汽车和广汽集团的业绩持续下降。长安汽车前三季度实现净利润26.6亿元，同比下降.8％；广汽集团前三季度净利润仅为63.4亿元，同比下降35.8％。

吉利汽车，北汽和比亚迪等其他中国本土品牌也对其经营业绩施加更大压力。

汽车K线认为，目前，中国汽车企业已基本形成了三个梯队。第一梯队包括吉利，长城，长安，上汽乘用车和广汽乘用车。第二梯队包括奇瑞，比亚迪和江淮。其他三级中国品牌可能会被加快淘汰。

不久前，华泰汽车，众泰汽车，力帆汽车，海马汽车和这四家汽车公司都面临金融危机。尽管一些公司否认受到银行的检查，但其中一些公司必须通过抵押资产和股票获得喘息的空间。这已成为不争的事实。

年陷入困境的北汽Magic和Bisu已暂停很长一段时间，重组计划未能有效改变他们的处境。经销商维权OEM的例子也层出不穷。

洗牌，中国可能剩下6家汽车公司

参照当前中国市场/国情的规模以及未来可能的发展，未来中国乘用车公司的数量将大大减少，最终将仅保留4-6家传统汽车公司，但前提是他们在技术改造和转型中处于领先地位。

笔者认为，剩下的六家公司可能是：上汽，广汽，吉利，长城，长安，比亚迪。

究其原因，首先是公司规模达到一定水平。第二，持续的研发投入和技术基础；第三，全球视野。

在规模和规模上，吉利汽车，长城汽车和长安汽车等本土品牌已突破百万。上汽集团（不包括上汽通用五菱），广汽集团，比亚迪在50万至万辆汽车之间。

例如，上海汽车和吉利，上汽乘用车依靠的是富裕的上汽集团，总销量约万辆，每年实现净利润近亿元，并不断增加人才来支持上汽独立部门的发展。

通过国际合并和重组，吉利集团拥有一系列国际汽车集团。无论是吉利，Lynk＆Co，Geometry还是沃尔沃，Proton，Lotus……它们都在继续扩大市场，总金额已达万。

在研发投入方面，众所周知，研发投入是支撑企业竞争力的重要因素。

根据普华永道发布的《年全球企业研发支出清单》，大众汽车集团的研发支出是年最高的。其研发支出高达亿美元，占大众汽车集团营业额的5.7％；其次是丰田，福特和通用汽车。，戴姆勒，本田和宝马分别占3.9％，5.1％，5％，3.6％，5.4％和5％。

比亚迪年财务报表显示，比亚迪去年在研发上的投资总额为85.3亿元，研发比例达到6.5％。

吉利汽车表示，在过去的十年中，集团的研发投入已累计近千亿元。年，吉利控股集团在研发方面的投入超过亿元，年收入达3亿元，研发占总销售收入的6.4％。这个比例与世界一流汽车集团的比例基本相同，反映了吉利控股公司研发水平的国际竞争力。

吉利汽车在上海，杭州，宁波，哥德堡，瑞典，考文垂，西班牙，巴塞罗那，美国加利福尼亚，美国法兰克福，德国法兰克福和马来西亚吉隆坡拥有五个主要的造型设计和五个主要的工程研发中心。它拥有大量的发明和创新专利，并且只有研发人员。人数已达到20,。

长安汽车在中国品牌中也具有强大的研发能力。除了“五个国家和九个地区”的研发布局外，长安汽车还拥有“智能”和“新能源”两张王牌。

财务报告显示，今年前三季度公司研发费用为14.74亿元，同比增长25.98％；第三季度研发费用为5.57亿元，同比大幅增长69.82％。

在国际化方面，以上六家汽车公司均已建立海外业务。以长城汽车为例。近年来，长城汽车在全球化战略上进行了全力以赴，在海外市场取得了良好的成绩。前三季度，该公司出口了50,辆新车，同比增长41％。出口到南非，俄罗斯，南美和中东的销售额大幅增长。

随着第一家海外全过程制造工厂（俄罗斯的图拉工厂）的建成，长城汽车在俄罗斯市场的销量已连续三个月超过1,辆，其产品已逐渐获得俄罗斯市场和消费者，最高达到％。与去年同期相比，它在中国汽车品牌在俄罗斯的销量中排名第一。

今年10月26日，长城汽车平湖整车项目在浙江省平湖市正式启动，总投资约亿元，总面积约1亩，计划年生产能力10万辆汽车。长城汽车表示，其平湖汽车项目将与保定，徐水，天津，俄罗斯图拉，重庆永川等已建成的汽车生产基地以及计划在江苏张家港，日照，山东和中国的整车生产基地合作。江苏台州。他们将与在“一带一路”沿线的厄瓜多尔，马来西亚，突尼斯等地的KD工厂一起，共同组成长城汽车的“9+5”全球生产系统，并建立长城汽车的全球生产布局。

长城汽车不仅建立工厂并启动战略，还在研发，销售和人才方面进行了全球布局。目前，长城汽车先后在日本，美国，德国，印度，奥地利和韩国建立了海外研发中心，并以保定总部为核心，建立了覆盖欧洲，亚洲和北美的全球研发布局。。

上汽集团，广汽集团，吉利，长安和比亚迪也在这样做。它们都以国际化战略布局覆盖了全球。

最后，在成百上千的新造汽车队伍中，可能还会有一两个汽车“巨头”，例如恒大集团。在今年11月12日举行的恒大新能源汽车全球战略合作伙伴峰会上，恒大集团董事会主席许家印表示：今后，恒大汽车将朝着“优质，形态，并保持良好的价格”的目标“在3-5年内成为全球最大和最强大的新能源汽车集团”的目标保持不变。

在投资和大规模生产计划方面，恒大集团计划在三年内投资亿元（年为亿元，年为亿元，年为亿元）。横池的首款车型将命名为“横池1”。该车计划于明年上半年推出，并于年实现量产。

写在最后：

欧美日三巨头模型对中国汽车企业的启示之一是，只有汽车产业集中，规模化，未来才能有更好的发展。这是因为这可以使两个或多个参与方分担研发成本并实现技术上的双赢局面，从而可以进一步提高产品质量，最重要的是，它可以进一步提高汽车制造商的利润。

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