中国6月M2同比增长11.1%，连续3个月增速持平，预期增11.2%。6月新增人民币贷款1.81万亿元，预期1.76万亿元，前值1.48万亿元。6月社会融资规模增量为3.43万亿元，预期2.8万亿元，前值3.19万元。

国务院任免国家工作人员：任命丛亮为国家发改委副主任；任命刘烈宏为工信部副部长；任命袁野为国务院国资委副主任；任命刘丽坚为国家税务总局副局长；任命王春英为国家外汇管理局副局长。

央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周五不开展逆回购操作，当日无逆回购到期；本周央行公开市场有亿元逆回购到期，未进行逆回购操作，因此本周净回笼亿元。Shibor多数上行，隔夜品种上行0.8bp报2.%，7天期上行1.1bp报2.%。

海关总署：在三家厄瓜多尔企业进口冷链食品外包装中检测出新冠病毒核酸阳性，即日起暂停上述三家企业在华注册资格，暂停上述三家企业产品进口，对暂扣的货物采取退货销毁等处理措施；目前已经暂停德国、美国、巴西、英国等23家境外肉类生产企业产品的进口。

香港宣布下周起中小学停课，超20所学校出现新冠确诊或密切接触者。7月9日，香港新增42例新冠肺炎确诊病例，其中有34例为本地病例。香港特区行政长官林郑月娥表示香港近日疫情出现急剧变化。

鉴于当前长江流域洪水防御的严峻形势，经研究，长江水利委员会决定自7月10日14时将长江水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。截至7月9日14时，今年以来洪涝灾害造成安徽、江西等27省（区、市）万人次受灾，直接经济损失.9亿元。

国家发展改革委已下达中央预算内投资11亿元，继续支持长江经济带农业面源污染治理项目建设。

北京市统计局：6月份，北京居民消费价格环比下降0.1%，同比上涨1.4%，涨幅比上月回落0.5个百分点。据测算，在1.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.8个百分点，今年新涨价影响为负值(约-0.4个百分点)。

北京中小微企业社会保险费免征延长到年12月底。大型企业等其他参保单位（不含机关事业单位）三项社会保险单位缴费部分减半征收的政策，延长执行到年6月底。困难企业缓缴期限延长到年12月底。

海关总署：自今年7月1日起，海南离岛旅客每年每人免税购物额度提高至10万元，且不限次数；为了防止不法人员利用虚假身份信息购买免税商品牟利，海关总署宣布，7月10日起，借海南离岛免税代购牟利将受处罚。

海南三部门发布公告：按照经营品牌、品种、价格和国际三同步的原则，采用招标等市场化竞争方式选择并确定新增加的海南离岛免税购物经营主体；未得到国家相关部门和海南省批准，任何企业不得擅自发布在海南设立离岛免税购物店开展免税品经营的相关信息。

年海南共安排省重点项目个，总投资亿元，年度计划投资亿元。其中，三大主导产业项目34个，总投资亿元。

国内股市

A股在连续上涨后调整，上证指数跌1.95%报.32点，深证成指涨0.61%报.24点，创业板指涨0.75%报.46点；万得全A跌1.05%。本周创业板指累涨12.83%，创历史最大单周涨幅，上证指数周涨逾7%，深成指周涨近10%。两市成交额超1.6万亿元，连续7个交易日突破万亿元，连续5个交易日超过1.5万亿。北向资金全天实际净卖出43.93亿元，7月以来首次净卖出，本周累计净买入亿元。

大金融板块全面回调，中国人保、中国人寿跌超7%；煤炭、黄金、钢铁、油气等资源股普遍走低；绩预增板块、免税店、病毒防治概念、粤港澳大湾区概念逆市爆发。两市融资余额连续9日增长，截至7月9日，沪深两市融资余额.76亿元，较前一日增加.77亿元，9个交易日累计增加.54亿元。

港股低开低走，恒生指数收跌1.84%报.41点，周涨1.4%。恒生国企指数跌2.23%，周涨2.91%。全日大市成交.7亿港元，前一日为.3亿港元。保险、手机配件、地产股跌幅居前。中国人寿跌6.7%，领跌恒指成分股；中国人保跌8%，中国财险跌7.3%，中国再保险跌5.7%。中国台湾加权指数收盘跌0.98%报.68点，周涨1.38%。

上交所会同中国证券登记结算上海分公司、中证指数有限公司定于7月11日组织开展科创板相关业务测试，主要验证现有指数行情业务、验证现有减持控制业务以及验证科创板大股东减持控制业务功能。

上交所启动期权市场高频交易模式及监管研究，旨在持续推动上交所期权市场稳健发展，夯实程序化交易监管制度，优化期权市场交易环境。

上交所副总经理阙波：截至7月9日，科创板共有人工智能和智能制造企业22家，占总挂牌数量的18%，总市值超过亿元；下一步将增强包容性，优化审核机制，让更多人工智能企业登陆科创板，落实再融资和并购重组改革，帮助已上市人工智能企业做大做强。

工信部：支持工业互联网企业在境内、境外上市融资；加强工业互联网企业境外上市的监管协作，为包括工业互联网企业在内的境内企业利用境外资本市场不断做大做强，营造更完善的制度环境。

全国股转公司：目前精选层共受理企业70家，其中32家获得核准并陆续启动公开发行，精选层设层交易的相关准备工作也已就绪，预计精选层将于本月底正式组建；首批2家申购火爆，精选层申购系统正在修改，预计在第一批精选层企业发行结束后，在未来的发行中申购系统修改完毕。

港交所：深港通–创业板改革的市场演习暂定于7月18日、8月1日及8月8日举行，而首轮推出前测试则暂定于7月25日举行。

下周将有29只新股发行，7月13日有力合微、芯朋微等15只新股集中申购，7月14日有中航泰达、微创光电等10只新股申购，7月15日发行的是冠盛股份、科拓生物，7月16日发行的是沪光股份、国光连锁。29只新股累计发行数量约9.27亿股，预计募资.6亿元。此外，7月13日将有四会富仕、新强联2只新股挂牌。

消息称腾讯拟收购港股游戏开发商乐游科技。乐游科技周五停牌，停牌前股价报2.89港元，市值89.1亿港元。Wind数据显示，乐游科技第一大股东港新公司持股49.97%，史玉柱控制的LaGuardiaVenture持股16.83%，为第二大股东。

春秋航空预告将推出“想飞就飞”纪念礼包，预计7月中旬在春秋航空官方APP上发售。吉祥航空限量发布无限次升舱产品，绑定乘机人后，正常渠道销售的吉祥航空经济舱散客机票可办理无限次升舱。

由智飞生物全资子公司智飞龙科马公司与中国科学院微生物研究所联合研发的重组新型冠状病毒疫苗，在湖南省湘潭县疾病预防控制中心启动Ⅱ期临床试验，对疫苗安全性和免疫原性进行评估。

胡润研究院发布《胡润中国10强电商》，阿里巴巴以4.1万亿价值成为中国最值钱电商。美团点评最近五个月增长80%，京东增长一倍，拼多多增长1.5倍。

快手联合QQ音乐宣布新的音乐扶持项目——“12号唱片”年度唱作人大赛昨日正式拉开大幕。此前快手与QQ音乐已达成战略合作，双方将整合平台优势资源，共同推进“短视频+音乐”生态圈构建。

产业

工信部印发《工业互联网专项工作组年工作计划》，共提出28项重点工作54条具体举措，包括推进IPv6在工业互联网垂直领域的应用部署、开展5G工业互联网专网频率使用兼容性试验、建设工业互联网大数据中心、研究制定《工业互联网创新发展行动计划（-年）》等。

民航局：6月份全行业亏损76.2亿元，二季度全行业亏损.5亿元，较一季度减亏38.5亿元；6月份国内客运、货邮运输分别恢复至去年同期的64.7%、92.1%；将进一步扩大准入开放，动态调整外资准入负面清单、跨境服务负面清单和市场准入负面清单

民航局：上半年我国民航货运能力大幅提升，6月份中外航空公司平均每周执行定期货运航比疫情前增加.7%，比2月中旬增加.3%；临时货运航班量也成倍增长，3-6月每月分别批复全货机加班包机同比分别增加.1%、.4%、.5%和.8%。

中汽协：6月，全国汽车产销分别达到.5万辆和万辆，环比分别增长6.3%和22.5%，同比分别增长4.8%和11.6%，且均刷新历年6月份产销量历史新高；6月新能源汽车产销同比分别下降25%和33.1%。

中汽协：如果国内及海外疫情得到有效控制，乐观估计今年全年汽车销量同比下降10%；如果海外疫情继续蔓延，今年全年汽车销量同比将下降20%。

中国汽车流通协会：6月份汽车经销商综合库存系数为1.74，同比上升26.1%，环比上升12.3%，库存水平位于警戒线以上。

上汽集团总裁王晓秋称，上汽集团正在牵头制定国家智能网联汽车长三角创新平台落户上海的方案。上海市公安局交警总队总队长邢培毅介绍，已为20家企业78辆智联网约车发放道路测试临牌。

中国工程机械工业协会：6月共计销售各类挖掘机械产品台，同比增62.9%；其中，国内市场销量台，同比增74.8%；出口销量台，同比增7.6%。

IDC：二季度全球PC出货量同比增长11.2%至7万台；惠普出货.2万台，市场份额为25%，反超联想排名第一；联想出货.1万台，市场份额24.1%；戴尔市场份额16.6%排名第三，苹果市场份额7.7%排名第四。

国内数字化能源服务商能链宣布完成D轮9亿元融资。本轮融资由中金资本旗下基金领投，小米集团跟投，C轮投资方愉悦资本、KIP中国、蔚来资本全部跟投本轮。

海外

韩国政府推出楼市新政，上调多套房持有者房屋购置税、综合不动产税和转让所得税税率，严防房产投机，稳定房产市场。多套房持有者将最高被课以6%的综合不动产税，购置税率也最高上调至12%。

法国5月工业产出同比降23.4%，预期降24%，前值降34.2%；环比升19.6%，预期升15.1%，前值降20.1%。

意大利5月季调后工业产出同比降20.3%，预期降30.7%，前值降42.5%；环比升42.1%，预期升22.8%，前值降19.1%。

国际股市

亚太股市集体收跌，韩国综合指数跌0.81%，本周累计跌0.1%；日经指数跌1.06%，周跌0.07%；澳洲标普指数跌0.61%，周跌2.29%；新西兰NZX50指数跌0.4%，周跌1.42%。

据金融分析公司S3Partners数据，特斯拉空头头寸正继续增长，最近达到.5亿美元的水平，使该股有望成为有史以来第一只空仓突破亿美元的股票。

知情人士透露，谷歌总部所在的加利福尼亚州已对谷歌发起反垄断调查。截至目前，在美国51个州和特区中，仅剩阿拉巴马州尚未对谷歌发起调查。同时，谷歌还正在面临美国司法部的调查。

亚马逊计划设立至少1亿美元的股票奖励，以留住自动驾驶汽车初创企业Zoox的多名员工。亚马逊上个月向Zoox发起13亿美元的现金收购要约，若不能保留其大部分关键员工，亚马逊可能会放弃收购。

蔚来中国签署银企战略合作协议，六家银行将向蔚来中国提供亿元综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展，并在企业账户体系搭建、供应链金融、汽车金融等业务领域展开广泛合作。

印度第二大国有银行旁遮普国民银行披露，该行遭到一名客户欺诈.9亿印度卢比（约合4.亿美元），这是影响该行的一系列同类案件中的最新一起。

百度已于近期达成对家庭硬件终端厂商“小鱼在家”的全资收购意向，收购金额为数亿美金，目前尚有细节仍在协议商定中。

日本零售商无印良品的美国分公司申请破产保护。无印良品的美国业务上财年仅贡献集团总营收的约2.5%。这项业务已连续三个财年亏损，上财年亏损约万美元。

Facebook希望就隐私案件和解问题与调解人进行商谈，寻求更多时间以达成协议，解决有关面部识别功能导致的隐私问题。

期货

IEA月报：受新冠疫情影响，全球原油需求复苏面临风险；预计年全球原油需求将下滑万桶/日至万桶/日，年增加万桶/日；6月全球石油供应下滑万桶/日，刷新近9年以来新低至万桶/日，欧佩克6月原油产量降至近30年来低位的万桶/日。

俄罗斯总理近日批准一项煤炭工业发展计划，到5年俄罗斯的煤炭产量将增加到4.85亿吨，乐观情况估计则将增加到6.68亿吨，而出口预测则将由现有的2.59亿吨增加至3.92亿吨。

高盛：预计年金价为美元/盎司，年为美元/盎司；预计年白银价格为18.13美元/盎司，年为21.75美元/盎司。

债券

国债期货终止五连跌全线收涨，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.06%。

农发行7月13日将招标增发不超过亿元两期固息债，期限包括3年和5年。

财政部91天期贴现国债、30年期续发国债中标收益率分别为1.%、3.%，投标倍数分别为3.32、3.68。

进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.%、2.%，投标倍数分别为3.8、5.03。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报7.，较上一交易日跌个基点，本周累计上涨个基点。人民币兑美元中间价调升个基点，报6.，本周累计调升个基点。

来源：香港万得通讯社，

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