周末监管层虽然有主动降温，但奈何市场太过火爆。。今天两市全天一路高歌猛进，创业板指数暴涨3.99%，深成指暴涨3.5%，双双创近5年新高，上证指数大涨1.77%。
板块方面，仅银行板块弱了些，农业种植、猪肉、医疗器械大涨靠前，两市涨停板近家，外资方面，全天净流入69亿元。确实，无论情绪面，还是赚钱效应，越来越有牛市那味了。。
周末，光模块龙头新易盛、天孚通信，均披露大超预期的半年报预告，今天前者直接封一字板，后者开盘后不久，也封了涨停板。
老朋友都知道，光模块龙头新易盛和天孚通信的投资机会，过去4个多月，我一直都有反复聊到。我刚看了下，差不多在留言区，至少都翻出来10次以上，也是我和小密圈云产业链最重点配置的标的。
当然股价大涨新高，投资盈利的正反馈，也真心希望大家天天看局座文章，无论是“鱼”，还是“渔”，都能够有满满收获吧。
之所以持续看好光模块，核心还是基于“数据中心建设+5G建设”的双重高景气度，即使有疫情影响，一季报也是产业链最超预期的。
从产业发展趋势，今明两年依然是5G建设高峰，但我之所以对5G设备股，包括主设备、PCB等偏谨慎，原因是随着今年业绩基数变大，建设高峰的过去，增速会快速下滑，行业周期性会再次凸显。
而光模块的投资逻辑，要清晰很多，即使5G建设高峰过去，明年北美G光模块放量的确定性极强，行业将持续保持高增长。
当然，真实投资的过程中，确实要折磨很多。比如新易盛，我在3月份的市场恐慌中，给小密圈的合理估值区间是黄色箭头附近，但布局后，也一度被套。
到了5月初，虽然逼近前高附近，但美对华为制裁的再次升级，股价又被打了下来，不过我在小密圈的策略也非常清晰，作为产业链业绩最有望超预期的板块，股价跌下来，反而是调仓换股的好机会。
这就是真实的投资吧，其实功夫都在盘外，你对行业景气度、公司发展，研究的越深，自然能够享受到公司后面高成长所带来的投资收益，至于宏观消息面，我们确实无法预测，但公司层面认知到了，对于股价的涨跌，自然也能够应对自如。
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猪肉股近期迎来主升浪，今天牧原股份大涨近5%，再创历史新高。猪肉股近期强势，多方面原因吧：
1.北京疫情影响。因为从三文鱼监测到新冠病毒，国内对于肉制品进口的监管，更加谨慎，目前国内已经暂停了多个国家肉类企业的产品进口。上周末，海关总署又在厄瓜多尔三家企业冻虾外包装，检测出新冠病毒，预计下半年肉制品进口会进一步收紧，替代品减少，国内猪肉供给，会进一步收紧。2.南方天气影响。近期，南方多地持续强降雨，部分地区水位，已经处于历史高位。强降雨，不但本身影响母猪产能的恢复，其次受非瘟病毒污染的地表水，很可能造成非瘟疫情的再次扩散。
5月份猪价暴跌的时候，大家都在喊着猪周期再次来临，市场无不谈猪色变，但随着季节性影响过去，需求慢慢恢复，目前猪肉价格已经恢复至去年春节期间水平。三季度，不排除再创新高。
猪肉价格的大涨，确实也进一步提升了猪肉股投资偏好，但猪与猪之间的差距，也是非常巨大。这边牧原股份不断刷新历史新高，而温氏股份等，已经跌到了去年非瘟爆发前。
牧原股份近三年股价走势温氏股份近三年股价走势我之前也在文章多次聊到，猪价只是影响猪肉股投资的次要因素，因为非瘟持续影响，近两年猪价即使有波动，但也依然在绝对高位。
所以这轮猪周期投资的核心，还是公司是否具有持续加速逆势扩张的能力，而判断的标准，非瘟防疫能力、育种能力（母猪数量）、足够资金、土地储备、人才积累，这五项缺一不可。如果没有成长，只有周期，股价自然是天上地下。。
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市场确实非常火爆，周末监管层虽然主动降温，但根本压不住。。而基于较高景气度的科技、消费医药，继续引领两市，大家也不要总想着去压市场风格，资金的风险偏好，还是由基本面决定的。
最后多说一点，如果牛市真的来了，最难得可贵的品质，一是重仓，第二就是捂股了。但前提是，一定要持有业绩的优质公司，否则股价怎么涨上去，后面也一定会怎样跌下来。
知道大家今天都非常开心，没有聊到的，我们留言区再多多交流。
另外，大伙也都别忘了，给局座一个“在看”，之前行情不好的时候，怕别人知道你炒股的，现在这行情，此时不摊牌，更待何时
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